A股刚上市半年 又推定增预案!国联证券欲募65亿“补血”

  继实现A+H上市后,提出了65亿A股定增计划。

  2月5日晚间,国联证券发布称,当天国联证券董事会全票通过了65亿元A股定增预案,拟向符合证监会规定条件的不超过三十五名(含三十五名)的特定对象,发行不超过4.76亿股(含本数)A股股份。该议案尚需提交大会审议。

  根据议案,计划以不超过30亿元,用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;以不超过25亿元,进一步扩大包括在内的信用交易业务规模;另分别投入不超过5亿元用于增加子公司投入,以及其他营运资金安排。

  国联证券提出65亿定增

  自2020年7月底实现A股上市至今,国联证券仅仅过了6个月,便迫不及待启动了再融资计划,再一次显示了对于补充资本金,加紧跟上行业扩张步伐的热切心情。

  定增预案显示,国联证券此次计划面向符合证监会规定条件的不超过三十五名(含三十五名)的特定对象,非公开发行不超过4.76亿股(含本数)A股股份。

  所有发行对象将均以现金方式认购股票,本次发行完成后,新老股东将共同享有定增前国联证券滚存的未分配利润。

  根据相关文件规定,本次发行结束后,持有国联证券股份比例超过5%(含本数)的特定发行对象,本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;持有5%以下的,则自发行结束之日起6个月内不得转让。

  而在募资用途方面,本次国联证券定增募集资金总额不超过人民币65亿元(含本数),扣除发行费用后,将全部用于自营业务、信用业务、子公司增资等主要方向。具体包括:

  第一,以不超过30亿元,扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;

  第二,计划不超过25亿元,用于进一步扩大融资融券在内的信用交易业务规模;

  第三,拟将不超过5亿元增加子公司投入;

  第四,计划用不超过5亿元用于其他营运资金安排。

  目前该议案已获得董事会全票通过,后续还将提交审议,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  自营信用仍是吞金大户

  从募资使用方向来看,国联证券毫无意外地将自营业务和信用业务列为核心投入范围,分别计划投资30亿元和25亿元,如同此前的多家业内同行一样。

  近年来,券商交易类业务正向去方向化、增加多元交易转变,整体策略更趋成熟稳定,市场竞争力日趋增强,已成为市场中不可忽视的一股力量。根据中证协数据,2017年券商自营收入首次超过代理买卖证券业务收入,成为证券公司第一大收入来源。

  国联证券自2001年起进行证券自营业务,根据交易品种的不同,建立了专业团队。国联证券表示,未来在风险可控的前提下,交易业务部门将根据环境变化,适度做大交易规模,建立风险可控、收益稳定的投资组合。固定收益业务将在产品设计、中介交易和解决方案方面打造特色,为客户提供差异化服务;股权衍生品业务将积极建设具备一流投资交易、产品创设和解决方案能力的股票交易平台,为机构销售、投资和财富管理等业务带来更多的增值服务。

  在信用业务方面,国联证券于2012年获得证监会颁发的融资融券业务资格,并于2013年1月获得转融资业务资格,于2014年6月获得转融券业务资格等。截至2019年12月31日,国联证券融资融券业务余额为46.65亿元,市场份额为0.46%;股票式金融资产规模为27.50亿元。

  国联证券表示,在目前行业佣金率普遍下调的大背景下,发展信用交易业务,挖掘客户综合金融服务需求,将进一步提升公司的盈利能力及市场竞争力。以融资融券等类贷款业务为收入增长驱动器,进一步增强服务实体经济的能力。同时,增加对信用交易业务的投入,也能更好满足国联证券各项风控指标要求,保障信用交易业务的合理增长。

  业务版图加速扩张

  “本次募集资金运用围绕公司主营业务,符合公司发展战略。”国联证券称,将抓住证券行业转型升级的有利时机,进一步优化业务结构,加快推动信用交易业务发展,积极培育场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务,加快现代证券控股集团建设,推动公司收入结构的多元化和综合化发展,减缓行业周期性对营收造成的波动性影响。

  事实上,国联证券也确实在持续不断拓展新型业务规模。

  以国联证券目前力推的投顾业务为例。券商中国记者获悉,截至1月18日,国联证券基金投顾业务签约规模已突破60亿,签约客户数突破6万人;签约客户数和规模仅次于,位列证券行业第一;签约客户户均资产高达9.5万元,盈利客户占比接近90%。而此时距离国联证券2020年4月21日正式上线基金投顾业务,仅过去8个月时间。

  对于业务的大力投入,同样意味着融资需求也在增加。根据公告,国联证券2020年累计新增借款金额为76.70亿元,占上年末净资产的95.08%。

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