科创板又迎巨无霸!亏损24亿的独角兽拟募资144亿(附最新IPO拟排队名单)

  近日,柔性屏“独角兽”企业柔宇科技科创板IPO申请获上交所受理。

  柔宇科技科创板IPO拟募资144亿

  仅次于

  招股书显示,柔宇科技核心技术产品主要是柔性显示屏和柔性传感器,应用产品除了可折叠手机,还有柔记智能手写本、柔宇智能会议显示终端、电子书、车内安全智能屏、曲面电梯中控等。此前,柔宇科技因生产出全球第一台折叠智能手机而闻名。

  柔宇科技拟发行不超过1.2亿股普通股(占发行后总股本的比例不低于10%),募集资金144.34亿元人民币,在目前已上市的科创板个股中,募资额仅次于中芯国际(532.3亿元)。

  柔宇科技表示,募资金额将用于补充流动资金、柔性显示基地升级扩增建设项目、柔性技术的企业解决方案、柔性前沿技术研发项目和新一代柔性智能终端开发项目。

  值得注意的是,如果按照144.34亿元计划募集资金、发行后4.8亿股的总股本计算,柔宇科技若顺利上市,估值将达到577.36亿元,柔宇科技发行价也将达到120.28元/股。

  从表现上看,截至2020年6月30日,柔宇科技存在未弥补亏损24.27亿元,且2019年柔宇科技营收仅为2.27亿元,为-10.73亿元。

  而与柔宇科技同样存在未弥补亏损的AI四小龙之一——寒武纪,截至1月8日总市值规模也仅为586.07亿元。

  作为一家深圳明星企业,柔宇科技从一出生就光彩照人,并获得诸多一线机构投资人的青睐。

  早期其投资方包括Knight Capital、IDG Capital、Poly Capital Management、AMTD Group和解植坤的,以及深圳国资的创投企业。

  2014年发布第一代柔性屏幕后,柔宇的融资之路更为顺畅。在2015年8月份的C轮融资中,中信资本、等加入,总投资额达到11亿元;一年后的C+轮融资中获得5亿元投资额。

  截止目前,柔宇投资方包括各大,以及深创投、松禾资本、IDG、中信资本、基石资本、越秀产业基金、保利等多家明星机构,出资方近40家。仅深创投一家机构连续三年就投资了数十亿元。

  招股书显示,本次发行前,柔宇科技前十大分别为:刘自鸿(持股38.61%)、中信资本(持股6.05%)、魏鹏(持股4.97%)、深创投(持股4.64%)、余晓军(持股4.47%)、深圳慧港(持股4.06%)、Jack and Fishcher(持股3.79%)、深圳松禾(持股3.60%)、西藏祥盛(持股2.53%)、杨乐宜(持股2.17%)。

  尽管已经完成数轮融资,持续亏损令柔宇科技的现金流高度紧张。

  2017-2019年以及2020年1-6月,柔宇科技实现归母净利润分别约为-3.59亿元、-8.02亿元、-10.73亿元和-9.61亿元,对应实现扣非后归母净利润分别约为-3.59亿元、-7.86亿元、-9.86亿元和-7.44亿元。

  2017年-2019年期间,柔宇科技经营活动现金流量分别为-3.58亿元、-6.12亿元和-8.1亿元;2017年至2020年上半年,公司应收账款账面价值分别为0.29亿元、0.41亿元、0.88亿元和0.98亿元,占当期的比例分别为45.11%、38.05%、38.59%和84.09%。

  倍杰特创业板IPO成功过会

  一家三口掌控董事会

  1月6日,创业板上市委员会2021年第1次审议会议召开,审议结果显示,倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年第一批过会的4家企业之一。

  倍杰特主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。

  招股书显示,公司的控股股东为权秋红,直接持有公司48.20%的股份;公司的共同实际控制人为权秋红、张建飞和权思影,其中张建飞持有公司16.59%的股份,权思影持有公司12.68%的股份,权秋红与张建飞为夫妻关系,与权思影为母女关系,张建飞与权思影为继父女关系,三人合计持有公司77.47%的股权。

  此外,倍杰特是典型的家族企业治理结构,公司董事会一家三口齐上阵,在不含独董外的6名董事席位中占了一半。权秋红、张建飞和权思影分别担任公司董事长,公司的董事兼总经理及核心技术人员,董事兼董事会秘书,均对公司的经营发展和各项决策具有重大影响。

  倍杰特本次拟在深交所创业板公开发行股份不超过9200万股,占发行人本次发行后总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为发行,公司原股东不公开发售股份。倍杰特拟募集资金6.00亿元,其中,4.50亿元用于料项目(一期),1.50亿元用于补充营运资金。

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