券商跟投收益几何?海通、中金浮盈超40亿!“闭眼打新”还能持续多久?

  眼瞅着又是一年年底,在这个即将过去的IPO大年,又有多少人靠着赚得盆满钵满?

  数据显示,今年上市的375只中,已有、、喜提“十倍股”殊荣,截至12月22日累计收益分别为15.67倍、14.43倍和13.44倍,另有53只新股也顺利实现股价翻倍。由此看来,A股的IPO造富神话似乎仍在继续。

  然而另一边,非注册制新股上市开板速度也越来越快。数据显示,截至12月22日,在年内181只非注册制新股中,共有27只上市首日即开板。而在375只全部新股中,则有213只最新收盘价低于上市首日。

  随着注册制带来的市场化发行定价机制越发深入人心,逐步分化,预示着“闭眼打新都赚钱”的时代正在远去。

  27只新股上市首日开板

  新股(非注册制)上市首日就开板的现象时有发生。12月22日,主板上市的新股上市后快速打开涨停板,盘中长时间出于未封板状态,直到尾盘才再度被拉升封涨停,最终收报27.32元,上市首日涨幅44%。

  森林包装并不是今年第一只上市首日就开板的非注册制新股。证券时报·中国记者据数据统计发现,截至12月22日,在年内181只非注册制新股中,共有27只上市首日即开板。比如12月18日刚刚上市的、12月8日上市的、以及12月4日上市的和。

  若将时间适当拉长来看,则在181只非注册制新股中,共有90只新股在上市5天内就迅速打开涨停板,占比接近一半。尽管还有5只新股未开板涨停天数不少于20天,但总的来看,非注册制新股的连板天数似乎并不如人们意料中那么可观。

  若将范围放宽到今年上市的全部375只新股,则可以看到,共有213只新股最新收盘价低于上市首日。这意味着,如果这些新股的中签投资者上市首日就落袋为安,会比持有到现在更划算。

  事实上,未能及时变现不仅可能导致打新收益收窄,更可能会遭遇破发的尴尬。截至12月22日,在375只新股中,共有17只最新收盘价相对于发行价涨跌幅为负,这意味这些新股最新收盘价已然跌破发行价。

  虽然目前A股最近一次出现上市首日破发的案例,还要追溯到2019年12月的(2019年也仅有两只破发新股)。但可以预计,随着资本市场深化改革的不断推进,市场化发行制度日趋完善,在投资者用脚投票的结果下,上市首日破发或许将不再那么稀奇。

  打新收益分化趋势凸显

  从上市首日的市场表现来看,今年8月上市的就是一只不折不扣的大肉签,上市首日盘中一度涨近30倍,最终收盘也有超过10倍的涨幅,相当于中一签最高赚近15万。除康泰医学之外,上市首日涨幅超过500%的还有、、等10只个股。

  事实上,在年内375只新股中,共有143只上市首日股价翻倍。这意味着,即便是上市首日收盘即卖,打中一只新股也有38%的几率获得一倍收益。

  但如果拉长时间来看,主板优质新股的表现似乎更加值得持有。今年上市的375只新股中,股价累计上涨10倍的立昂微、万泰生物、斯达半导三只新股,均在主板上市,截至目前的累计收益分别为15.67倍、14.43倍和13.44倍。与此同时,另有53只新股也顺利实现股价翻倍。

  需要注意的是,能够享用打新盛宴的,不止有中签的幸运儿,更多的收益其实是被战略投资者纳入囊中,其中就包括通过另类子公司参与科创板跟投业务的券商。

  据研究所统计,今年券商科创板跟投收益丰厚。截止12月10日,券商另类投资子公司科创板跟投项目127个,最新浮动盈利为90.04亿元,头部券商参与配售及浮盈贡献更多,其中海通创新投资跟投浮盈21.28亿元,跟投浮盈19.60亿元。山西证券对此分析称,项目质量和把控能力成为券商跟投获利的关键。

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