铁矿石为何狂飙?钢厂吨钢毛利翻番!瞄准中国强劲需求 谁在趁机揩油?


  最新数据显示,截至12月11日,普氏62%铁矿石价格指数达160.70美元/吨,涨幅较年初超过70%,创9年新高。

  铁矿石飙升的背后,是钢厂生产利润明显飙升。根据mysteel,11月河北吨钢毛利平均160.3元/吨,环比增长92.07%;江苏吨钢毛利平均510.5元/吨,环比增长103.47%。在高额利润推动下,钢企正在保持较高的开工率。

  瞄准中国强劲的需求,海外现货矿石和指数都在“趁机揩油”。国内钢铁企业在10日大声疾呼,铁矿石市场定价机制已经失灵,呼吁国家介入。然而,作为占据全球铁矿石贸易量约80%的国内企业海外进口和海外企业间进行的美元船货贸易,仍以普氏指数定价为主,使得国内企业在议价、定价方面处于被动局面。

  面对这一尴尬局面,多位行业人士建议,国内应该尽快推进需求侧改革,适当控制生产节奏,加大废钢利用,运用好衍生品工具做风险管理等措施,通过这一系列措施,切实为钢铁降低生产成本,提供行业竞争力。

  吨钢毛利翻一番,9个月社会库存下降63%

  12月4日,铁矿石价格单日上涨7.5美元/吨,达到145.30美元/吨(折合人民币价格1005.55元/吨),涨幅达到5.4%。同一天,新加坡交易所(SGX)铁矿石期货合约结算价140.98美元/吨(折合人民币价格为1082.75元/吨)。

  对于这一天铁矿石现货价格的涨幅,让工业协会记忆深刻。12月10日上午,中国钢铁工业协会副会长骆铁军还就当天单日涨幅如此巨大的情况,向全球矿业巨头必和必拓的负责人进行了询问,必和必拓进行了解释和说明。

  “市场需求太旺盛,钢铁企业都在加大生产力度。”南钢金贸钢宝首席期现蔡拥政认为,现在、家电等终端行业用钢需求旺盛,建材成交活跃,钢材库存持续下降。根据中国钢铁工业协会市场调研部的最新报告显示,12月上旬,20个城市5大品种钢材社会库存仅为760万吨,与今年3月上旬峰值2021万吨相比,下降62.4%!

  在利润方面,钢厂生产利润更是明显飙升。根据mysteel调研,11月河北吨钢毛利平均160.3元/吨,环比增长92.07%;江苏吨钢毛利平均510.5元/吨,环比增长103.47%。高额利润推动下,钢企也在保持较高的开工率。截至12月11日,mysteel统计的247家钢厂日均铁水产量243.47万吨,同比增长5.81%;高炉开工率为84.77%,仍保持较高水平,且铁水产量较去年显著增加。

  需求上升供应反而下降,港口库存连续6周下滑

  “11月份以来,进口铁矿石的价格都呈现明显上涨,这和国内钢厂原材料冬储不无关系。”永安期货北京研究院副院长朱世伟表示,近几年来冬季到次年的第一季度,铁矿石价格都普遍呈现上涨态势。

  面对需求旺盛叠加冬储效应,钢铁企业纷纷加大进口铁矿石力度。然而,在这一时刻,

  为主要进口原料的铁矿石却面临紧张局面。根据mysteel统计数据,11月,澳大利亚和巴西两国的铁矿石周度发运量均值为2210.90万吨,环比下降7.89%,同比下降3.82%。而且,上述两国近期的发运量波动较大,导致外矿供给的稳定性下降。

  另外,根据海关统计数据显示,11月份我国铁矿石进口量为9815万吨,环比下降8.1%,这也是今年6月份以来月度进口量首次降至1亿吨以下。在港口库存方面,根据mysteel数据,截至12月11日,国内45港铁矿石库存总量为12203.2万吨,已经连续6周下降。

  在供需平衡发生巨大变化的情况下,铁矿石价格出现了上涨。最新数据显示,截至12月11日,普氏62%铁矿石价格指数达160.70美元/吨,涨幅较年初超过70%,创9年新高。11月底以来,该指数涨幅已超过20%。而在期货市场,12月11日,大商所铁矿石期货主力2105合约盘中站上1000元/吨的高位。

  钢企发声定价机制已经失灵,普氏指数成争议焦点

  在12月10日下午,中国钢铁协会组织国内钢铁企业召开的铁矿石市场座谈会上,与会企业一致认为,当前铁矿石价格上涨已偏离供需基本面,大幅超出钢厂预期,资本炒作迹象明显。当前,铁矿石市场定价机制已经失灵,一致呼吁国家采取有效措施,及时介入调查。

  光大期货黑色研究总监邱跃成认为,近期铁矿石期现货价格整体大涨,但期货和现货、普氏指数走势还是有些分化,突出表现就是普氏指数涨幅明显大于期现货价格涨幅。比如前述所述,单日上涨7.5美元/吨,远高于现货和期货价格。

  统计显示,截止12月11日,普氏62%铁矿石指数为160.7美元/吨,比11月底上涨21.5%,而同期2105合约铁矿石期货、61%品位PB粉价格分别为989.5元/吨和1034元/吨,比11月底分别上涨17.2%和15.9%。

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