3000亿巨头“闪电过会”!创业板史上最大IPO来了(10大看点最全解读)

  开板11年,创业板迎来史上最大IPO,拟募资210亿的东风集团。该公司2020年6月底总资产接近3000亿。

  12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业,并且均顺利过会。这意味着,在H股上市15年后,东风集团的距离A股上市越来越近了。

  东风集团,全称为集团股份有限公司。招股材料显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,按此金额,将打破由今年上市的创下的139亿元的募资纪录,成为创业板史上最大IPO。

  对于如此创纪录IPO

  中国报整理出10大看点

  1、210亿:创业板史上最大IPO募资

  东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股,预计融资金额210.33亿元;募资金额一举刷新了创业板2009年10月底开市以来的最高募资纪录,超过了今年上市的金龙鱼创造139亿元募资纪录。

  东风集团,大幅提高了创业板单家公司募资纪录。

  2、闪电过会“问询”比蚂蚁还快

  2020年7月,东风集团发布,拟申请所创业板上市。

  10月13日,创业板正式受理东风集团IPO申请;10月17日,东风集团即获得“闪电问询”,从13日受理到问询相隔仅4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录。

  这比此前科创板从受理到问询间隔5天还快,仅次于3天的间隔。

  12月11日,创业板上市委公告,东风集团首发获通过,成功回A。仅用45个工作日成功过会。

  3、上市估值预计超2000亿元

  东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股,预计的融资金额为210.33亿元。公司本次发行前的总股本为86.16亿股。

  若以融资金额除以拟发行股份数,预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股,预计上市估值为2104亿元。

  若考虑行使超额配售,发行股份11亿股的话,预计上市估值更高。

  4、H股近期大幅拉升约70%

  在如今冲刺A股之前,东风集团早在2005年12月已在H股上市,至今已有15年。而近期,在冲刺A股之时,H股股价也有明显提振,从10月初底部4.63港币以来,至今最价7.86港元,涨幅达近70%。

  其中11月6日一天,就大涨26.67%。

  5、汽车销量全国前三:前身为第二汽车制造厂

  公司是在“第二汽车制造厂”的基础上,经过长期发展,已经成为国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团。

  1969年9月开始建设的第二汽车制造厂,至今已经拥有超过50年历史。在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位。

  公司主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。2019年,公司整车销量达293.2万辆,位列国内汽车生产企业销量排名第3位,市场占有率为11.38%。

  公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市,截至2019年12月31日,公司拥有整车产能约339.4万辆,居行业领先地位。

  报告期内,公司商用车销量稳居行业前列,重中型卡车市占率稳居国内市场第二名。截至招股说明书签署日,公司新能源乘用车累计销量超过10万辆。

  6、募资拟投入新能源汽车

  东风集团此次IPO拟募资210亿元,用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目和补充营运资金。

  招股书表示,公司自主品牌核心能力逐步增强,并成功发布了全新高端纯电动品牌“岚图”,定位于高端新能源汽车,为公司自主品牌阵列打开向上空间。

  7、实控人为国务院国资委

  母公司东风公司直接持有东风集团57.60亿股,占公司总股本的66.86%,为公司控股。国务院国资委持有东风公司100.00%股权,为公司实际控制人。

  因而,可以说东风集团是一家央企。

  8、预计今年102亿元-110亿元

  2017年-2020年上半年,东风集团实现分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元;净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

  公司预计2020年营业收入1050亿元-1104亿元,与2019年基本持平;预计净利润为102.19亿元-110.01亿元,比2019年的128.46亿元,下滑20.52%-14.44%。主要为今年一季度受疫情影响较大。

  9、总资产高达约3000亿元

  截止今年6月底,东风集团的总资产为2921.47亿元,股东权益(净资产)为1292.88亿元。由于上半年净利润仅为约30亿元,到年底净利润过百亿,总资产也将达到或更接近3000亿元。

  10、依赖联营合营企业受关注

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