公募研判“十四五”市场机遇 关注高质量发展投资主线

  富荣认为《建议》明确指出“十四五”期间,中国经济的发展将依赖于战略新兴产业和数字经济新业态,区域间发展将成为高质量经济发展的平台。

  日前,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称“《建议》”)发布,全文共十五部分60条,对“十四五”期间的经济社会发展规划及目标远景做出了详尽建议。这份顶层设计的建议文件在明确产业发展方向的同时,也为机构接下来的研究布局进一步指明新的重点方向。

  高质量发展

  成重要投资主线

  富荣基金表示,首先《建议》对当前“外部环境”做出明确判断,给投资机构带来确定性的投资环境;其次确定中国经济转型新动力和新发展方向。

  富荣基金认为《建议》明确指出“十四五”期间,中国经济的发展将依赖于战略新兴产业和数字经济新业态,区域间发展将成为高质量经济发展的平台。《建议》明确现代产业体系,点名的战略性新兴产业成为未来投资机构重点布局机会。

  前海联合泓鑫混合基金基金经理何杰认为,此次会议最大的亮点在于,明确以推动高质量发展为主题,将成为贯穿未来一段历史时期的重要投资主线。高质量发展有两个重要抓手,一是畅通国内大循环促进国内国际双循环,全面促进消费,形成强大国内市场,增强经济发展体系的完善性和抗风险性。二是坚持创新驱动发展,将科技自立自强提到国家发展的战略支撑地位,大力发展战略新兴产业,持续推进科技创新和制造业发展,全面提高经济发展中的科技含量。

  “当前国际形势面临百年未有之大变局,大力发展国内市场,在产业链的上中下游,生产消费的关键领域实现自主可控和国内大循环,是应对当前形势的重要抓手,也为国内企业提供新的发展动力。在改革中,继续强调科技创新和制度改革,科技是经济可持续发展的泉,在中国经济升级转型的大背景下,受益高质量发展的消费服务、科技、先进制造企业将获得更好的发展空间。”何杰表示。

  汇丰晋信首席宏观及策略师闵良超认为,会议兼顾中、长期规划,提出到2035年,基本实现社会主义现代化远景目标,提出了“十四五”时期经济社会发展的主要目标,及“全面建设社会主义现代化国家”新表述。

  “会议再次强调,加快建设现代化经济体系,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。未来,消费、投资行业空间有望拓展。会议提出要形成对外开放新格局,国际资本和商品贸易有望受益。”闵良超称。

  看好硬核科技

  和先进制造等机遇

  闵良超表示,会议提到坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。新一轮科技革命、产业变革大背景下,核心科技产业或得到长期利好。

  具体到细分投资方向,富荣基金认为,战略性新兴产业需要科技创新,如半导体、新能源汽车、生物医药等会成为重点,同时也是政府大力扶持的对象;第二,密集的电子、信息产业将促进先进制造业发展,这类产业同时对数字经济、智慧城市、新零售、物流等行业产生极强的推动作用;第三,随着居民生活水平提高、内需升级,,节能环保、生物医药、新一代信息技术会成为重点。

  金信量化精选混合、金信转型创新成长混合基金经理周谧表示,会议提出的“坚持创新驱动”,“发展现代产业体系”等表述值得重视。

  “‘创新驱动’对应的是硬核科技,比如5G、云计算、人工智能等领域这几个领域将全面渗透进社会生产生活的方方面面,属于未来的新基础设施。‘现代产业体系’则对应先进制造业,包括芯片半导体、、光伏、新能源汽车等。这几个产业将解决未来制造业的生产方式、动力来源、运输方式等方面的问题,直接塑造生产方式。‘形成强大国内市场’指大健康、大消费产业,将决定未来生活水平及生活方式。”周谧说道。

  在何杰看来,科技创新方向的新能源、云计算、5G、人工智能、创新药等,是新经济的主要方向;消费板块中,满足美好生活需求的医疗服务、品牌消费、大众消费的新业态、新模式等,仍将持续增长;先进制造板块中,高端装备、军工科技等受益于锻长板、补短板的细分行业龙头,市场,份额和ROE仍具备提升空间。

  明确A股市场化改革方向

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